托马斯Heenan

“理解每个客户的愿望, 制定和实施战略, 看着他们实现自己的愿望是我喜欢做理财规划师的原因.”

托马斯是一个真正喜欢与人交谈的人, 听他们的故事, 了解他们的历程,帮助他们实现所有他们想要实现的目标. 他非常专业,能理解个别客户的需求, 无论花多长时间,都要为客户争取最好的结果.

作为澳门威尼斯人官网财务规划的助理顾问, 托马斯与格雷格·纽伯里密切合作,准备结合金融投资的财富管理策略, 保险, 老年护理, 福利署权利, 遗产规划和税收结构.

他以与其他澳门威尼斯人官网 Felsers专业人员的合作方式而闻名, 在为客户定制财富积累策略时,托马斯确保不遗余力.

Thomas已经在金融规划行业工作了5年,在此期间,他磨练了几乎所有金融规划方面的技能. 他为各种职业和背景的客户提供咨询——从医疗专业人员到国防人员,  老年客户转向老年护理,年轻的专业人士寻求税收有效的财富管理建议. 托马斯在帮助他们达到他们想要的目标时也会获得同样的个人满足感.

专业资格和会员资格

  • 商业学士
  • 财务规划文凭
  • Kaplan Professional会员
  • 澳门威尼斯人官网财务规划协会附属机构

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